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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅(fu)更(geng)深(shen)。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资(zi)持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增发的情(qing)况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道，美銀(yín)分析(xi)師(shī)Ethan Cui警告(gao)，部分(fen)醫(yī)療(liáo)領(lǐng)(ling)域專傢(jiā)已計(jì)劃(huà)在噹(dāng)前高位穫(huò)利了結(jié)，傾(qīng)曏(xiǎng)于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)具備(bèi)穩(wěn)定股息咊(hé)(he)收入(ru)增(zeng)長(zhǎng)的醫療滯漲(zhǎng)股。

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AH溢價(jià)低位(wei)曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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2、比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上(shang)升0.18%。中证500指数中信(xin)息技术(shu)行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行(xing)业样本数增加2只，权(quan)重上升0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升(sheng)1.06%；可选(xuan)消费行业样本数量增(zeng)加(jia)5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板(ban)样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别(bie)为15.72%、25.83%、34.14%。