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1、行情回顾：上半年国债收益(yi)率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货(huo)币政策“适度宽松”的预期修正，降息预(yu)期(qi)下(xia)降；二(er)是货币政策操作较为克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整(zheng)体(ti)好于预期(qi)，经济(ji)开局(ju)平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率(lv)快速(su)下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超(chao)预期，国债收益率再(zai)度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整(zheng)体(ti)宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行(xing)情方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别(bie)收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防风险的目的(de)，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏(pian)紧(jin)带动短端(duan)国债收益率快速上行(xing)，长短端利差(cha)持续收窄。二季度以来(lai)，看(kan)多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收(shou)益率曲线整体维持平坦化特征(zheng)。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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1）新质生(sheng)产力：工(gong)信部(bu)等(deng)部门对人工智(zhi)能整(zheng)体产业链(lian)上下游(you)出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算(suan)力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设(she)施互(hu)联、资源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关(guan)键技术(shu)突破，建设国(guo)家(jia)级与区域(yu)级算力平台，支撑超算互(hu)联网和中国算力网(wang)标准化升级(ji)。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合(he)发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点(dian)工作(zuo)的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日(ri)，上海(hai)市经济和信(xin)息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量(liang)发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业(ye)加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计算集群部署、云(yun)服(fu)务(wu)器租赁、设备(bei)购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联(lian)盟将(jiang)成立，意味着产业(ye)链整合和(he)技术攻关进入加速阶段(duan)。同日(ri)，杭(hang)州市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召(zhao)开，进一步(bu)明确(que)了(le)打造人(ren)工智能创新高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动(dong)力。

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1、锦(jin)盛新材：公司于2025年6月(yue)27日收到中国证监(jian)会下发的《立案(an)告知书》，因公司涉嫌信息披(pi)露违(wei)法违(wei)规，根据相关法律法(fa)规，中国证监会决定(ding)对公(gong)司立(li)案。

2、而作爲(wèi)國(guó)際(jì)金螎(róng)中心，香港需要借助前沿技術(shù)鞏(gǒng)固自(zi)身的(de)地位，保險(xiǎn)、銀(yín)行、證券等傳(chuán)統(tǒng)金螎行業(yè)利用大量AI技術提陞(shēng)傚(xiào)率，而數(shù)字貨(huò)幣(bì)、虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)、區(qū)塊(kuài)鏈(liàn)等新賽(sài)道進(jìn)(jin)一(yi)步豐(fēng)富了金螎體(tǐ)係(xì)(xi)。