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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的(de)开支持续上行(xing)，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积(ji)极信(xin)号，板块一度反弹，后续则(ze)要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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