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那么此时，市(shi)场(chang)选(xuan)择(ze)的共性特(te)征，就(jiu)是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为(wei)渗透率较(jiao)低从而具有较大空(kong)间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也(ye)就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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展望后(hou)市(shi)，市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。接下来，战略(lve)上保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、白(bai)银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹(dan)性。白银在 6 月初实现突破式补(bu)涨，金银比值回落至(zhi) 90 附近的平台，短期动能(neng)释(shi)放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟(gen)随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工(gong)业弹性，一旦美(mei)国衰退叙(xu)事再起，白(bai)银的利空冲击将(jiang)更(geng)加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行(xing)拐点初现，而货(huo)币属性偏弱，对冲(chong)美元信(xin)用收缩上 优先级较低的限(xian)制，也压(ya)制白银配置性(xing)投资需求。白银跟随黄金趋势(shi)向上，但谨慎看多弹性，配置思路上(shang)优先级低于黄金，交易思路上(shang)关注阶段性风(feng)险偏好回升 时的多头机会。

2、根据FlightAware的数据🤍🥿🥑，截至当地时间周日中午🤬，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次🍉👡。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线航班在内，达美航空周日约有2%的航班被取消🍉，而周六的取消比例为15%。