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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在(zai)上涨中(zhong)较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散(san)户(hu)投资者(zhe)占比更高，因(yin)此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在(zai)上(shang)涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调(diao)盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催(cui)化(hua)。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力(li)度(du)进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两(liang)会(hui)上(shang)《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年(nian)工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民(min)企座谈(tan)会(hui)的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至128。当(dang)前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即(ji)降准降息(xi)的节奏和力度。

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