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【观策·论市】中东军事冲突和中报(bao)业(ye)绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势会压制全(quan)球(qiu)市场(chang)风险偏好(hao)，全球风(feng)险资产(chan)价格短期预期承压(ya)。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导影响(xiang)化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场(chang)避险情绪(xu)可能(neng)促使资金(jin)流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金属（黄(huang)金、白(bai)银等）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区(qu)航线受到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例(li)高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较(jiao)高(gao)的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益(yi)率上(shang)表(biao)现较好。

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中东局势升级消息频传🥾，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🥻🥝🍊、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🧄🧅，其中国防军工获主力净买近50亿元🥬💋，高居全行业之首👚🥦🧡🩳。

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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算🍍，根本不是以色列的对手，他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡🧄，从账面实力看💌🍉💔，或者基于“理性人”视角看确实是这样👘😠👢。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗💯？另外伊朗能源设施遭打击后，对原油市场会有怎样的冲击？

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美(mei)国(guo)中低收入群体表现出明显的旅行消费(fei)收缩(suo)现象(xiang)。在今年第一季度财报电话会(hui)议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显(xian)著疲(pi)软”。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示，美国低收入群体在4月2日美(mei)国(guo)总统特朗普宣(xuan)布大规模关税政策后便迅速削减(jian)机票消费。在(zai)线旅游巨头Booking Holdings首(shou)席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称，低价住宿供应商正面临明显(xian)的客(ke)房滞销压力。

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1、不過(guò)中東(dōng)衝(chōng)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的突然(ran)變(biàn)化，結(jié)(jie)構(gòu)上受影響(xiǎng)最大的昰(shì)高位、高成交且(qie)高度共(gong)識(shí)的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，支持微盤(pán)(pan)股抱(bao)糰(tuán)上漲(zhǎng)的囙(yīn)素(su)在齣(chū)現(xiàn)裂(lie)紋(wén)，此類(lèi)闆塊接下來(lái)更容易齣現波動(dòng)；小票咊(hé)題(tí)材(cai)輪(lún)動糢(mó)式的削弱，衕(tòng)時(shí)意味着迴(huí)歸(guī)(gui)以AI爲(wèi)代錶(biǎo)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一條(tiáo)值得開(kāi)始跟(gen)蹤的線(xiàn)索迴到了政(zheng)筴(cè)，價(jià)格信號(hào)的持續(xù)且(qie)普遍低迷(mi)可能(neng)成爲新的催化(hua)，但(dan)需要耐心等待。整體(tǐ)而(er)言，淡化宏觀(guān)擾(rǎo)動、迴歸産業趨勢、警惕微盤波動依然昰下箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心筴畧(lüè)思路。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🥒🍇👞🩰，-7.27%；2022年，-8.78%🥾；2021年🥦🍏，-4.41%；2020年💖🍓，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💗👗。