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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🥕💟🍒，当前出现短暂回暖趋势👚🎒💖，但多类指标仍是负增长💌，未来能否保持回暖态势，仍需观察🥝😡🍇。

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“我认为🍅🩳，通胀降至低于目标的风险非常有限🧡，”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示。“我们的评估是，通胀风险是平衡的👅。”

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公(gong)司业务增长和前景(jing)受下游汽车(che)行业需(xu)求及(ji)未来发展影响较大，汽车行业受消(xiao)费者需求(qiu)和**政策等因素影响，存在不确定性。海外扩张方面，公司面临市场认可、运营管理、法律(lv)法规差异等风险。这(zhe)些风险因素都可能对公司(si)的业务、经营业绩和(he)财务状况产生不利影响，投资者在(zai)决策(ce)时需谨慎考虑。

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日前(qian)，美国(guo)总统特朗普出席(xi)西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美(mei)国新财年国防预算增至1万亿(yi)美元，并强(qiang)调这个数字不容讨价还价。这意味着美(mei)国军费(fei)规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核心资(zi)产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地😠，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等👙💔🍆，系统性降低银行负债成本。