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唐晨：港(gang)股(gu)的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的(de)製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰(shi)中(zhong)國資(zi)産(chǎn)的重估(gu)過(guò)程(cheng)，“中特(te)估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💛🍄，更优的策略是低位布局🍉😻👞，善用赔率思维🍓😻👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿🍇🩰🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换👄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥝、游戏已陆续兑现外🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💛、啤酒等板块的轮动机会🥕🥾🍌💛；而另一方面，资金脉冲加速💕😈🍒🥬、股债息差性价比进一步降低后💓💞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍇👢🥦，结合估值🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻🍏🍎、国产算力链💘🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属🥦🥒🍈🥭。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🩰💟🤍，在上海设立数字人民币国际运营中心💖🧄😠；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛😈，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💓👅🍋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🧄🥝🍍，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩱🍉🥾💔，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥒。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👄🍋🥭🧅🥾，特斯拉Optimus量产在即💝🥔👿🍇🍆，核心零部件企业率先受益🥿💓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍒，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥾。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥬🩰🩰，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💌👚、计算机🍇🍅🍓🧡、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍇🍄。配置方面，我们建议：不“恐高”💞🧡，继续持有当前中线仓位💟，并在途中调整中以日线模式适当增配😡🥝🩳。