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展(zhan)望后市，国(guo)元证券表(biao)示，白(bai)酒(jiu)方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行(xing)业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先(xian)，韧(ren)性强的(de)高端酒企，以及(ji)竞争格局较好、势能向上的区域(yu)领先酒企(qi)。大众(zhong)品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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2） 中美伦敦谈判原(yuan)则上达(da)成协议框架，但未涉及关税层面(mian)的调整。当地时间(jian)6月9日至10日，中美经贸团队在(zai)英国伦敦举行中美(mei)经贸磋商机制首次会议(yi)，中(zhong)美原则上达成了协议框架(jia)，市场(chang)对此定价(jia)偏积极(ji)。根(gen)据美国商务(wu)部长的表态，本次(ci)框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计(ji)软件、航空发动机部件(jian)、乙烷(wan)化工原料(liao)等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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我们认为下半(ban)年，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收(shou)敛(lian)，主要受美国经济放缓的推动。在(zai)美国私人部门的资产(chan)负债表仍(reng)有韧性的背景下，我们认为(wei)美国陷入衰退的风(feng)险不大(da)，但增长边际放(fang)缓，通胀因为关税有一定韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观经济2025下半年展(zhan)望：美国(guo)式再平衡》）。非美地区相对(dui)于美国(guo)，一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根(gen)据(ju)IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍(reng)未转正。但是(shi)需要注意的是，下半年非美地区经济动能的(de)修复仍面临(lin)几个方面的制约。一方(fang)面，关税和地缘变化(hua)带(dai)来的不确定性仍高；另一方面，前(qian)期因为关税而使得部分地区的(de)出口和增长前置。

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