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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍(reng)在路上。近期中美伦敦谈判进展(zhan)符合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰动全球风险偏(pian)好，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问(wen)题(ti)。近(jin)期沪深300风险溢价回(hui)落至4月以来最低(di)水平，风险偏好(hao)进一(yi)步回升还(hai)需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力(li)，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间(jian)中央金融管理部(bu)门将发布若干重大(da)金融政策，投资者对此抱有积极预期(qi)，有望呵护股市(shi)风(feng)险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💘🧡🍋，资本开支维持或上修👡👜🧡，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🧄。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥔🥦💞👛，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👘🩳👄，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💗🧅👅，AI基础设施需求持续性超出市场预期💔💟。关税方面🌽🥬🍅👅，在当前关税政策下👜💗💖，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💗🍓😠，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💘🥭，需要承担的关税有限👡；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍇，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍉，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💝🥭🩲🥑。

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高盛認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)(guo)“民營(yíng)(ying)十巨(ju)頭(tóu)”具備(bèi)類(lèi)佀(sì)“美股七(qi)姐妹”的市場(chǎng)主導(dǎo)潛(qián)(qian)力，可能在未來(lái)(lai)進(jìn)一步提陞(shēng)中(zhong)國股市的集中度，改變(biàn)投資者對(duì)中國資産(chǎn)的認知。

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1、除此之外，劳动(dong)力市场仍保持强劲（例如(ru)职位空缺率延(yan)续下(xia)降）、能源价格回落(luo)、储蓄(xu)率仍有下降空间和投资的低基数效应等，也对欧洲经济形成支撑。总结来说，虽然有较大的(de)外部不确定性(xing)，我们认为政策支持或使得2025年下半年(nian)欧洲经济增长仍(reng)能(neng)缓慢改善。

2、《招股书》显示，2022年-2024年👄，董事及监事的薪金分别为2244.6万元、4166.6万元和3842.1万元👡👢。其中，董事长王东升的薪酬合计为903.6万元🍈💔、3009.5万元和3007.4万元。