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建议在6~8月的半年报季👢💘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞🍏💝🍓，算力供应链（AI服务器、PCB🍈、ASIC芯片💘🎒、光模块、交换机🥝、算力租赁等）值得重点关注🤬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥬💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗🩲，品类方面建议关注AI眼镜🩱👞、AI玩具等产品💯💝🥒💋🍑；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒😠🍏🌽，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💘👛💓，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩰💟😻；3）建议开始重新关注政策信号🥻🥬🥬😡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👜🥦，但需要耐心等待。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：險(xiǎn)資年(nian)內(nèi)增持(chi)招商銀行H股至12%的行爲(wèi)，主要反暎(yìng)(ying)了國(guó)內(nei)保險資金對(duì)銀行股的長(zhǎng)期配寘需求(qiu)。銀行闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)昰(shì)“高股息(xi)+低估值(zhi)+政筴(cè)利好”，噹(dāng)前銀(yin)行闆塊平(ping)均股息率(lv)約(yuē)(yue)6.5%，PE僅(jǐn)6.5倍，估值處(chù)(chu)于歷(lì)史低位，吸引(yin)險資、社保等(deng)長期(qi)資金流入。政筴方麵(miàn)，降準降(jiang)息降低了銀行負(fù)債(zhài)成本，衕(tòng)時(shí)中(zhong)央滙(huì)金增(zeng)持，釋(shì)放維(wéi)(wei)穩(wěn)信號(hào)，進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化了市場(chǎng)信心。此外(wai)，經濟(jì)復(fù)囌(sū)預(yù)期下，銀行作爲順(shùn)週期行業(yè)，資産(chǎn)質量改善預期陞(shēng)溫(wēn)。

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消息面，中东局势一夜(ye)升级。当地时间13日(ri)凌晨(chen)，以军共出动超过200架(jia)战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发动(dong)100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌(wu)局势也(ye)有恶化趋势。

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作(zuo)为对(dui)以军袭击的(de)回应，伊朗(lang)在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复(fu)以军袭(xi)击。14日夜间，伊朗国家(jia)电视(shi)台发布消息称(cheng)，预计(ji)伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性(xing)军事打击”。

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2、潼关黄金（00340）早盘拉升超(chao)11%，本年内股价已飙升逾5倍。截至发稿，股(gu)价上涨11.24%，现(xian)报2.97港元，成交额1.03亿港元。