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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流(liu)入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金(jin)净流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中信一级行业中高(gao)居第4。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学(xue)光电子业绩有(you)望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有(you)望(wang)延续较高增长。二季(ji)度通讯(xun)器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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展望2025年下半年💟👡🍍，随着化工品供需格局改善💌👘，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍎💟🥝🍌🧡、行业成本压力有所缓解🍍，处于中游的化工行业景气度有望改善🍄💛👗🍑，有望迎来布局机会。

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