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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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