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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年(nian)，无(wu)论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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